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2019年中國水泥價格走勢及市場供需預測

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2019年中國水泥價格走勢及市場供需預測

發布日期:2019-01-09 作者:坤邦白水泥 點擊:

2019年中國水泥價格走勢及市場供需預測

1、20181-10月全國水泥產量為179463.37萬噸,同比增長2.6%;廣東省水泥產量位居第一,為12757.09萬噸,江蘇省、四川省緊跟其后,水泥產量分別為11583.01萬噸、11477.4萬噸。預計2018年中國水泥產量為2205百萬噸,2019年產量為2161百萬噸。

2、2017年中國水泥熟料產量為1324百萬噸,相比2016年同比減少0.20%;預計2018年中國水泥熟料產量為1260百萬噸,2019年中國水泥熟料產量為1235百萬噸。2017年中國水泥熟料產能為1856百萬噸,相比2016年同比增長1.1%;預計2018年中國水泥熟料產能為1874百萬噸,2019年中國水泥熟料產能達1889百萬噸。

3、截至2017年底,我國累計新型干法熟料設計產能18.2億噸,實際產能超過20億噸。自2010年至今總體上呈現累計產能增速放緩,每年新增產能持續減少的特點。2017年新增熟料年產能2046萬噸,對應13條熟料生產線,主要集中在中南地區的湖南、廣東和廣西地區,此外拆除和停產年產能3300萬噸,實際在產產能略有減少,反映新增產能已經基本上得到了有效控制。

2017年新增熟料年產能2046萬噸,對應13條熟料生產線,主要集中在中南地區的湖南、廣東和廣西地區,此外拆除和停產年產能3300萬噸,實際在產產能略有減少,反映新增產能已經基本上得到了有效控制。

 

2007-08、2010-11、2013-14年三輪地產投資增速見頂回落時期,新型干法熟料產能分別新增約2.4億(占2006年底熟料產能21%)、4.8億(占2009年底37%)和1.6億噸(占2012年底9%),而根據水泥協會調研,2019/20年預計新投放的熟料規模預計分別為約1500/4000萬噸1,較以往大幅減少,熟料產能凈投放也較前幾輪周期頂部明顯收縮。

2019-2020年去產能有望繼續推進;隨著各地方政府《打贏藍天保衛戰三年行動計劃實施方案》的發布,江蘇、山東等地已要求再壓減一批水泥產能,此外,各地環保限產和礦山整治頻發,也有助于倒逼部分缺乏競爭力的小企業退出市場,倒逼產能出清。

當前去產能進度仍明顯低于水泥協會發布的去產能規劃,且并未完全遏止新增產能通過臵換項目投放,我們認為主要原因是1)熟料產能95%以上都已是先進新型干法產線;2)水泥行業去產能政策支持力度偏弱,而協會缺乏強制執行能力;3)行業去產量成效良好,導致去產能緊迫性不高。當前全國熟料產能利用率僅在70%左右,產能過剩問題仍需得到進一步解決。

二、中國水泥企業競格局

截止到2017年底,中國(不含港澳臺)前50家大企業集團的水泥熟料設計產能共計13.68億噸,占全國總產能的75%。其中,前10家大企業集團的水泥熟料產能占全國總產能的57%,與上年持平。隨著供給側改革力度逐漸加大,中國水泥行業必將繼續推進企業兼并重組,提升企業創新能力,加快企業

 

2018年中國水泥上市公司綜合實力排名結果來看,海螺水泥和中國建材繼續以絕對優勢保持第1和第2位;金隅集團排名上升1位至第3位;華潤水泥控股、華新水泥和冀東水泥依然保持在前十行列,名次略有變動。新進入前十排行的有四家企業,分別是:中國天瑞水泥、亞洲水泥(中國)、西部水泥和塔牌集團,其中,中國天瑞水泥市值大幅提升,凈利潤也達到了10億元,排名升至第7位;另外三家企業盈利水平也較為出色,提升Z為明顯的是西部水泥,凈利潤同比增長約68倍,排名較去年提升14位。去年排名靠前的企業中,中國中材和臺泥國際已經退市,山水水泥暫未發布2017年業績,中國建材數據中未包含中國中材業績。

 

三、中國水泥南強北弱趨勢明顯

20181-10月水泥需求量同比+2.6%,顯示了在較強的地產需求支撐下,雖然基建投資增速疲軟,水泥需求依然保持穩健。但由于不同區域需求增速、環保限產力度以及龍頭對市場影響力的分化,區域間水泥行業基本面和價格表現差異較大,南強北弱趨勢明顯;同一區域內部的分化也有所加劇,在東北、華中、西南等區域內部,不同省份間的供需面也產生了較大差異。

水泥下游需求中,地產占比約30%。隨著三四線城市市場漸入衰退期,開發商在后市悲觀預期下明年拿地積極性可能大幅削弱,將對2019年地產投資和新開工增速造成較大影響。預計,2019年全年投資增速及新開工增速預期會減緩,水泥需求面臨顯著下挫的風險。

 

2017年以來,基建投資(不含電力口徑,下同)增速穩步回落,而由于去杠桿與控制地方債務等原因,2018年以來基建投資增速出現失速下行。2017年,基建投資增速由年初27.3%降至年末的19%,總體增速仍快于2016年的17.4%;而2018年以來,基建投資增速則由年初的16.1%降至9月的3.3%,10月略有回升至3.7%。

 

在內外經濟環境發生變化,經濟下行壓力加大時,基建的失速下滑引起重視,從2018年中開始,中央政治局會議、國務院及下屬單位等即開始布局穩投資、加大基礎設施等領域補短板力度等,強調堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,并啟動了諸如川藏鐵路等重大基建項目。由于基建項目從前期籌備、勘察設計到開工、施工有一定時間差,直至10月基建投資增速才出現一定回升。當前基建增速仍處于歷史上Z低位置,在政策大力推進基建穩增長之下,未來基建投資增速有望逐步企穩回升。

2019年水泥區域市場南強北弱態勢或延續。2014年后,南方區域(華東、中南、西南)的水泥需求表現明顯好于三北地區(華北、西北、東北);在2012年全國基建投資的提速中,南方水泥需求的改善也遠較三北區域明顯:華東、中南、西南區域2013年水泥需求同比增速分別高達9.5%/11.6%/13.6%,較12年分別改善2.5pct/5.3pct/7.6pct;而華北、西北、東北13年水泥需求增速僅分別較12年變動了+0.8pct/-4.7pct/+0.1pct。展望2019年,雖然京津冀和西北水泥需求有望受益基建補短板發力,但四大國家區域戰略有三大(長江三角洲、長江經濟帶、粵港澳)分布在南方區域,綜合考慮地方政府在手資金和綜合財政實力等因素來看,明年需求仍可能維持南強于北的格局。

四、中國水泥行業價格走勢

20161季度開始水泥行業景氣底部回升以來,全國水泥價格從3月初的低點237/噸一路上漲,到20181116日均價達到446/噸,價格已經創出2008年以來新高,價格持續上漲了11個季度,累計漲幅88%;核心區域長三角地區更是早在201712月底創出2008年以來新高,截止到目前累計漲幅高達158%20163月初到20181123日)。



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