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水泥行業高景氣估值水平料提升

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水泥行業高景氣估值水平料提升

發布日期:2018-12-27 作者:坤邦白水泥 點擊:

水泥行業高景氣估值水平料提升

昨日,兩市震蕩反彈,水泥建材指數上漲3.73%,水泥板塊個股表現活躍,冀東水泥、四川雙馬、金隅集團漲停,天山股份、青松建化漲幅超過6%,福建水泥、西部建設、祁連山等多只個股漲幅超3%。

對于水泥板塊,分析人士表示,水泥行業高景氣延續,進入旺季以來工程趕工需求旺盛,水泥價格持續上漲;10月底11月初突發強制性限產疊加熟料和水泥庫存低位,沿江熟料價格兩次上漲,帶動區域水泥價格跳漲,全國水泥均價創歷史新高,水泥股的估值水平將得到提升。

水泥行業高景氣

從水泥價格來看,上周全國水泥價格環比上漲。全國水泥均價為442/噸,周環比增加3/噸。上周全國水泥市場價格環比上漲0.74%。價格上漲地區主要是浙江、安徽、福建和河南,幅度為20-60/噸;下跌區域為安徽蚌埠、淮安和貴州遵義等個別地市,幅度為20-60/噸。

分析人士表示,11月中旬,部分地區有降雨天氣,但因下游工程開始陸續趕工,水泥整體需求相對穩定,同時受錯峰生產和環保限產影響,供應略顯不足,企業推動水泥價格繼續上行。鑒于市場供需關系較好,以及局部地區如江西、浙江主導企業仍有推漲計劃,預計后期水泥價格將會繼續穩中有升。此后北方地區即將迎來淡季,后期價格再上漲的可能性不大。南方地區,特別華東地區因熟料供應短缺,水泥價格或將繼續上漲;華南地區市場供需基本保持平衡,主導企業更傾向于價格在高位保持穩定。

另一方面,10月社融規模下跌,但基建投資增速卻環比回升,尤其是面對外需、地產以及制造業產能周期同時下行壓力,逆周期的基建調節政策有望加速落地。

分析人士表示,基建項目如若加速落地,交運建設中高鐵、鐵路、扶貧公路大概率成為重點投資領域,高鐵新建項目如京滬二線”“八縱八橫高鐵等沿線區域均有望帶來水泥需求增量。

對于水泥行業,光大證券分析師陳浩武表示,供需格局較好,水泥行業高景氣。

個股有修復空間

昨日水泥個股表現活躍,對于水泥股的投資,中信建投證券表示,幾只水泥股估值都降到了歷史Z低水平,對于被歷史證明了的優秀公司來說,目前估值在反映了市占率、地產、現金流、股權質押等悲觀預期的基礎上進一步折價,有修復空間。

國泰君安證券表示,整個東部地區水泥量價齊升創歷史新高,反映需求端地產和基建好于預期。同時本身處于旺季滿產滿銷的緊平衡,環保的微幅波動就導致價格出現明顯上升。而市場擔憂的2019年需求端,未來需求預期是邊際改善,且市場已經考慮了需求斷崖下跌的預期。

國盛證券表示,長期來看,2020年之前需求緩慢下降,供給側改革推動水泥行業集中度繼續提升,產能利用率維持高位,盈利中樞較過去抬升而波動性下降,高ROE、高現金流和高分紅價值屬性凸顯,水泥股的估值水平將得到提升,尤其是龍頭企業。


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